我國(guó)是世界主要的膠合板類(lèi)產(chǎn)品貿(mào)易國(guó)家之一。自20世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)就是膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口大國(guó)。加入WTO以后，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口進(jìn)入迅速增長(zhǎng)期，成為國(guó)際膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口貿(mào)易大國(guó)，出口貿(mào)易對(duì)促進(jìn)膠合板類(lèi)產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展和拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到重要作用。然而，近年來(lái)膠合板類(lèi)產(chǎn)業(yè)面臨市場(chǎng)需求多變、木材資源供給約束、運(yùn)營(yíng)成本上升等多重挑戰(zhàn)，加上貿(mào)易壁壘影響，膠合板類(lèi)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易呈現(xiàn)出新的特征。

      供應(yīng)鏈依賴(lài)單一國(guó)家

      2015—2024年，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品的年進(jìn)口量呈現(xiàn)出兩個(gè)明顯的階段性特征。在2022年之前，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口量基本維持在14萬(wàn)至22萬(wàn)立方米之間。近兩年，受?chē)?guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局變化的影響，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品的年進(jìn)口量波動(dòng)幅度顯著增大。

      具體來(lái)看，2023年，我國(guó)進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品達(dá)到29.54萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)50.64%；2024年，進(jìn)口量更是同比增長(zhǎng)超1倍，達(dá)到79.29萬(wàn)立方米，進(jìn)口金額為1.89億美元，同比增長(zhǎng)7.25%。這一顯著增長(zhǎng)主要是由于大量俄羅斯膠合板以低價(jià)涌入我國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致膠合板類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口量達(dá)到了近10年來(lái)的最高水平。

      進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品整體上，普通膠合板處于主導(dǎo)地位。2024年，我國(guó)進(jìn)口普通膠合板77.43萬(wàn)立方米，同比增加175.75%；進(jìn)口細(xì)木工板1.29萬(wàn)立方米，同比增加59.26%；進(jìn)口單板層積材需求較低，為0.56萬(wàn)立方米，同比降低11.11%；進(jìn)口竹膠合板0.01萬(wàn)立方米，占比不足1%。

      膠合板類(lèi)產(chǎn)品中，竹膠合板進(jìn)口單價(jià)最高。2024年，竹膠合板進(jìn)口單價(jià)為每立方米1930.63美元。其次是細(xì)木工板，為每立方米686.41美元，但同比降低37.55%。單板層積材為每立方米431.88美元，同比降幅為9.21%。普通膠合板進(jìn)口單價(jià)降幅最大，為每立方米271.58美元，同比降低60.71%。

      2024年，我國(guó)普通膠合板從俄羅斯的進(jìn)口量達(dá)到73.68萬(wàn)立方米，占總進(jìn)口量的95.17%，對(duì)印度尼西亞、馬來(lái)西亞、日本、越南等國(guó)家進(jìn)口量占比僅在1%左右。俄羅斯是近5年來(lái)我國(guó)最大的膠合板進(jìn)口來(lái)源國(guó)，從2020年占我國(guó)膠合板進(jìn)口總量的34.58%，到2024年上漲至95.17%。自俄烏沖突以來(lái)，歐美市場(chǎng)制裁俄羅斯木材，俄羅斯調(diào)整了木材出口政策：禁止原木出口，鼓勵(lì)加工品出口，未來(lái)可能存在一定的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)應(yīng)逐步拓展東南亞、歐洲等地的膠合板進(jìn)口渠道，以實(shí)現(xiàn)來(lái)源多元化。

      細(xì)木工板的進(jìn)口格局與普通膠合板截然不同，來(lái)源相對(duì)分散。印度尼西亞是最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，進(jìn)口量為10045立方米，占比77.87%；羅馬尼亞次之，占比14.07%；其余國(guó)家/地區(qū)如奧地利、意大利、厄瓜多爾等占比均較低?？梢钥闯?，歐洲國(guó)家在細(xì)木工板上有著一定的質(zhì)量或價(jià)格的優(yōu)勢(shì)。

      單板層積材進(jìn)口來(lái)自俄羅斯、印度尼西亞兩國(guó)，進(jìn)口量分別為5551立方米、37立方米。

      出口量創(chuàng)十年新高

      膠合板是我國(guó)人造板出口的第一大板種。2024年，膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量達(dá)到歷史高點(diǎn)，出口量達(dá)到1315.15萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)22.80%，創(chuàng)近10年該類(lèi)產(chǎn)品出口量的新高，但出口金額僅增長(zhǎng)9.45%。

      與進(jìn)口相類(lèi)似，我國(guó)整體上普通膠合板出口處于主導(dǎo)地位，近兩年出口量均超過(guò)千萬(wàn)立方米。2024年，普通膠合板出口量增長(zhǎng)21.3%，單價(jià)下跌11.83%，產(chǎn)品單價(jià)的下降反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈，企業(yè)面臨不小的成本壓力；細(xì)木工板和單板層積材出口量增幅較大，暗示新興市場(chǎng)需求爆發(fā)，尤其單板層積材增長(zhǎng)164%；竹膠合板則量跌價(jià)升形成反差。

      2024年，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口市場(chǎng)分布較為分散，有利于出口貿(mào)易發(fā)展，但仍高度集中在周邊國(guó)家/地區(qū)。普通膠合板中，闊葉材膠合板出口以亞洲和中東國(guó)家/地區(qū)為主。菲律賓是闊葉材膠合板最大出口國(guó)，出口量達(dá)99.83萬(wàn)立方米，遠(yuǎn)超第二名的英國(guó)75.19萬(wàn)立方米。針葉材膠合板出口集中在中國(guó)臺(tái)灣和澳大利亞，分別為23.99萬(wàn)立方米、17.39萬(wàn)立方米。美國(guó)、泰國(guó)和印度尼西亞也是重要出口國(guó)，顯示出該產(chǎn)品在亞太和北美地區(qū)的市場(chǎng)分布較為廣泛。

      細(xì)木工板出口以歐洲和北美地區(qū)為主。對(duì)德國(guó)出口量最高6.07萬(wàn)立方米，比利時(shí)、約旦、美國(guó)和墨西哥次之。值得注意的是，約旦作為中東國(guó)家也進(jìn)入前列，說(shuō)明該產(chǎn)品在中東和歐洲市場(chǎng)均有需求。

      竹膠合板出口量整體較低，尚處于發(fā)展階段，馬來(lái)西亞以1.48萬(wàn)立方米居首，美國(guó)和日本分別為第二、第三。單板層積材在亞太和中東地區(qū)具有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)，日本以14.99萬(wàn)立方米遙遙領(lǐng)先。

      引導(dǎo)出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      近3年，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率整體較高。2022年國(guó)際市場(chǎng)占有率為22.59%，2023年下降至18.66%，2024年回升至25.11%。整體來(lái)看，盡管2023年出現(xiàn)下滑，但2024年預(yù)期增長(zhǎng)表明膠合板產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力正在增強(qiáng)，未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)基本穩(wěn)定且接近1，這也表明該產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)且較為穩(wěn)定。綜合分析進(jìn)出口貿(mào)易特征、國(guó)際市場(chǎng)占有率和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)可以看出，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量和出口金額遠(yuǎn)超進(jìn)口量和進(jìn)口金額，呈貿(mào)易順差。2024年，各類(lèi)膠合板產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量增價(jià)減趨勢(shì)，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際市場(chǎng)占有率均較高，短期內(nèi)對(duì)促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)有積極作用，但從長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)低量高的現(xiàn)狀不利于膠合板持續(xù)、健康的國(guó)際貿(mào)易發(fā)展。

      未來(lái)，我國(guó)膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易仍將保持出口主導(dǎo)、進(jìn)口集中的基本格局。出口方面，預(yù)計(jì)繼續(xù)保持量增的趨勢(shì)，尤其是普通膠合板通過(guò)高性價(jià)比占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)份額，細(xì)木工板、竹膠合板等高端產(chǎn)品可能逐步向高附加值轉(zhuǎn)型。進(jìn)口方面，由于高度依賴(lài)俄羅斯等少數(shù)國(guó)家/地區(qū)的供應(yīng)，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)較高，需警惕地緣政治和貿(mào)易政策變動(dòng)帶來(lái)的不確定性。

      為促進(jìn)膠合板類(lèi)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易的持續(xù)健康發(fā)展，一要推動(dòng)進(jìn)口來(lái)源的多元化，積極拓展東南亞、歐洲等地區(qū)的供應(yīng)渠道，以降低對(duì)單一國(guó)家的依賴(lài)。二要引導(dǎo)出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，支持企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)和品牌價(jià)值，避免過(guò)度依賴(lài)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。三要鼓勵(lì)細(xì)木工板、單板層積材等特色產(chǎn)品進(jìn)軍高端市場(chǎng)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。四要加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)變化的監(jiān)測(cè)與預(yù)警，靈活應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘和需求波動(dòng)。（尹江蘋(píng) 彭立民 唐召群 呂斌）